در روسیه قرن شانزدهم که در چنگال هرج‌ومرج گرفتار است، ایوان مخوف به شدت باور دارد که مأموریتی مقدس به او واگذار شده است. او با این باور که می‌تواند نشانه‌ها را درک و تفسیر کند، نزدیک شدن روز جزا را می‌بیند. او قدرتی مطلق برقرار می‌کند و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد، با بی‌رحمی نابود می‌سازد. در طول این دوران وحشت، فیلیپ، رئیس صومعه جزایر سولووتسکی که دانشمندی بزرگ و دوست صمیمی ایوان است، جرئت می‌کند در برابر استبداد عرفانی تزار بایستد. آنچه در پی می‌آید، تقابل میان دو دیدگاه کاملاً متضاد از جهان است که اخلاق، عدالت، خدا و انسان‌ها را در هم می‌کوبد. فیلمی با ابعاد بزرگ و بازی‌های درخشان از مامونوف و یانکوفسکی که تمثیلی از روسیه دوران استالین است.

او محکوم به مرگ بود اما موفق شد جان سالم به در ببرد و اکنون ماموریتش انتقام نابودی قبیله‌اش است. او جنگجوی بزرگی است که خود را ولکوداو می‌نامد و آخرین مرد از قبیله سگ‌های خاکستری است. ولکوداو پس از فرار از مرگ حتمی، به همراه یک خفاش، راهی ماموریتی می‌شود تا لودوید را که مسئول اتفاقات رخ‌داده برای قبیله‌اش است به قتل برساند.

در اواسط قرن هفدهم، لهستان بزرگ‌ترین، دموکراتیک‌ترین و بردبارترین کشور اروپا بود. با این حال، یک جنگ داخلی تراژیک باعث افول تدریجی این جمهوری باشکوه شد. داستانی حماسی درباره شورش کازاک‌ها علیه مشترک‌المنافع لهستان و لیتوانی.

یک موسیقیدان جوان عاشق معشوقه جوان یک گانگستر می‌شود.